Evolução estratégica do CRM em uma empresa de BaaS

Em um setor dinâmico como o de Banking as a Service, a eficiência operacional e a visibilidade total da jornada do cliente são determinantes para a retenção de parceiros estratégicos.

Nosso cliente possuía uma operação composta por times altamente especializados, porém que atuavam em silos isolados e tinha dependência de processos manuais e ferramentas descentralizadas. Esse cenário gerava uma visão fragmentada do parceiro e gargalos na qualificação de leads.

Nesse contexto, fomos acionados para realizar nossa abordagem exploratória e consultiva: CRM Strategic Advisory,  focada em transformar o Salesforce em um ecossistema unificado e conectado às necessidades do negócio.

O desafio foi quebrar as barreiras entre Marketing, Vendas, Atendimento e Relacionamento, eliminando planilhas e centralizando a inteligência de dados para gerar valor de forma mais ágil e proativa.

Leia o case completo e veja como conseguimos mapear 146 oportunidades de melhoria e desenhar um roadmap estratégico para consolidar uma visão 360º dos clientes